1億円ポートフォリオの現在

アメリカ部方針転換につき、しばらくは保有銘柄・投資検討銘柄の個人的な定点観測を中心に行います。
米国株主体ですが、日本株・中国株を含めると正確には1億1000万円を超えているポートフォリオです。
細かいことは気にしない。

これは古い記事です。現在のポートフォリオは比較的大きく変更されていることをご了承ください。売買履歴はFBに投稿しておりましたが、そのうちまとめます。

 
<保有額の大きい順>
Altria Group Inc【MO】980株
アルトリアグループはweightが突出したが売る理由もなくそのまま維持。
IQOSの米国認可とその後の推移に注目。

Philip Morris Intl. Inc.【PM】470株
フィリップ・モリスはIQOSの日本市場テスト中でのTwitter全投稿を分析しHIT確信で購入したが
金利上昇におびえている(債務借り換えコスト負担増)。

McCormick & Company, Incorporated【MKC】515株
マコーミックは日本ではパッとしないが世界最大のスパイスメーカーで、超鉄板安定とみている。買収・配当・R&Dのバランスが良い。

Church & Dwight Co., Inc.【CHD】647株
チャーチアンドドワイトも買収・配当・R&Dのバランスが良い。特に買収戦略は明白で従業員のコスト削減のWin-Win経営も良い。

Unilever plc (ADR)【UL】631株
ユニリーバはダラー・シェーブ・クラブ買収と面白い方向性を好感し株価低迷していたので拾った。買収打診で割高になった分は一部利益確定しスイッチした(そのまま保持がベストだったが…)。

Amazon.com, Inc.【AMZN】35株
AmazonはFCFを主にみているが、投資理由を端的にいえば破壊と創造のベゾス(イノベーションのジレンマを突く側)のビジョンにある。クラウドもそうだがアレクサのエコシステム構築には脱帽。
とはいえ皆がAmazon最強みたいな空気になっているので株価$900で1/4を利益確定してしまった。たいてい利益確定は後悔する結果になるので今回もそうなのだろう。

Clorox Co【CLX】225株
クロロックスは守備の要として放置。

——–ここまで3万ドル以上———-

Dr Pepper Snapple Group Inc.【DPS】292株
割高とみて購入できなかったが、Baiの買収の時にはいい具合に調整していたので購入。最高値までもどってきたので割安という理由で買った分は利益確定しスイッチ。

Colgate-Palmolive Company【CL】375株
コルゲートは歯磨き粉のシェアと持続可能性と守備力のためだが、金利上昇が気になる。

Rollins, Inc.【ROL】720株
ローリンズはリセッションプルーフ銘柄を探していたときに出会う。守備のはずが攻撃陣にまわっていた。

Procter & Gamble Co【PG】290株
P&G、守備の要で放置。

Johnson & Johnson【JNJ】213株
守備の要で放置。

PepsiCo, Inc.【PEP】227株
ペプシコ、守備の要で放置。

Canadian National Railway (USA)【CNI】340株
鉄道株は放置。

Hormel Foods Corp【HRL】640株
ホーメルフーズ、日本ではSPAM缶の会社かなくらいのイメージだが海外部門は極小、財務優良で買収戦略が適切であれば問題ないとみている。

Visa Inc【V】237株
みんな大好きクレジットカード。

Union Pacific Corporation【UNP】190株
鉄道株は放置。といいつつCSXも保有していたがあまりにも株価が上昇して利益確定してしまったがさらに上にいってしまった。

——–ここまで2万ドル以上———-

Kraft Heinz Co【KHC】210株
ハインツは永久に不滅でしょう。ハインツを買ったバフェットこの野郎。

General Electric Company【GE】617株
なんでHONの方を保有してなかったんだと後悔しているけど放置。

Nike Inc【NKE】331株
株価が下がっていたので拾ったがなかなか浮上しない。スポーツ小売店パタパタ。

Lockheed Martin Corporation【LMT】67株
ロッキード・マーティン、戦争ヘッジ

Vanguard 500 Index Fund【VOO】80株
お察しください。

Ecolab Inc.【ECL】117株
エコラボは持続可能性はあると思っているけど。

Home Depot Inc【HD】99株
出店抑制してIT投資していたことが実っている。素晴らしい経営判断。

Hanesbrands Inc.【HBI】605株
暴落していたので拾った。暴落を理由として投資した分は半分は利益確定しスイッチ。

Cintas Corporation【CTAS】105株
シンタスは制服で世界を征服する企業。もっと買い増すつもりが買収好感で上がりすぎたので放置。

Starbucks Corporation【SBUX】200株
スタバのMobile Order&Payは良いと思いますけどね。同じようなことやってたパネラ・ブレッド買ってた方がパフォーマンスよかったという哀しさ。

Walt Disney Co【DIS】100株
コンテンツは王様でしょう。コードカット懸念はあるけど乗り越えられると信じて…

CVS Health Corp【CVS】140株
理想先行で店舗スタッフのキャパオーバーが感じられる。悪玉の逆風に耐えられるかな。

Wal-Mart Stores Inc【WMT】144株
未来はどうなるか分からないけどIT投資プロセスは評価できる。

Becton Dickinson and Co【BDX】57株
ベクトン・ディッキンソン、買収戦略による持続可能性ある優良企業だと考えている。

Kroger Co【KR】350株
クローガー、食品デフレきついっす。買収による成長戦略が厳しくなってきたか(ゲームチェンジ真っ只中)

——–ここまで1万ドル以上———-

General Mills, Inc.【GIS】170株
ゼネラル・ミルズ、放置だけどヨーグルトの低迷はんぱない。

Boeing Co【BA】54株
国家戦略企業だからどうにかなるでしょ的スタンス。

Abbott Laboratories【ABT】220株
アボット・ラボラトリーズ、放置。

Berkshire Hathaway Inc.【BRK.B】57株
爺さん頑張れ

Microsoft Corporation【MSFT】143株
ナディラのクラウド移行を評価。

Kimberly Clark Corp【KMB】70株
キンバリー・クラーク、THE地味

Republic Services, Inc.【RSG】145株
ゴミ収集ビジネスはリセッションプルーフとして買ったけどさすがに株価上がりすぎた。ゆえに半分利益確定してスイッチ。

Diageo plc (ADR)【DEO】80株
みんな!ギネス!飲んで!

Exxon Mobil Corporation【XOM】111株
放置。

Facebook Inc【FB】60株
もうこのアメリカ部だっていっそFB上だけで完結するよね。いずれウェブそのものを飲みこんでくれることを期待。なぜ検索を作らないのか。

Archer Daniels Midland Company【ADM】191株
XOMと似たような理由。

Waste Management, Inc.【WM】115株
RSGと同じ理由・同じ行動。

General Dynamics Corporation【GD】34株
戦争ヘッジでテクニカル的にも上値が追えると判断しそのまま放置。

C R Bard Inc【BCR】25株
BDXに買収されるらしい。まあ最近ここの決算ちゃんと追ってなかったしいいか。

Walgreens Boots Alliance Inc【WBA】65株
ライトエイドの件gdgdっすなあ。

Zoetis Inc【ZTS】100株
ゾエティス、ペット飼ってると欲しくなる銘柄。

Raytheon Company【RTN】35株
レイセオンはイエレン砲(意味深)。

Express Scripts Holding Company【ESRX】78株
買収による成長戦略頭打ちで当然の株価低迷。

Sherwin-Williams Co【SHW】16株
スプラトゥーン好きなら保有したくなる銘柄。

——–ここまで5000ドル以上———-

Gilead Sciences, Inc.【GILD】75株
兵どもが夢の跡。

GlaxoSmithKline plc (ADR)【GSK】120株
製品にお世話になっている。

Northrop Grumman Corporation【NOC】20株
ノースロップ・グラマン、戦争ヘッジ。

Amgen, Inc.【AMGN】30株
アムジェン、パイプラインの安定と暴落してたから。暴落取り戻し分は高値でスライスしてしまったが。

Pfizer Inc.【PFE】140株
ファイザー、株価下落をひろったあと様子見。配当。

Amphenol Corporation【APH】65株
アンフェノール、持続可能性。

United Technologies Corporation【UTX】40株
UTC、暴落をひろったあと様子見。

Merck & Co., Inc.【MRK】69株
メルク、NISA枠なので身動きとれず。

J M Smucker Co【SJM】33株
ジャムとかのアレ、生活必需品セクターは基本的にカバーしたい。

Mondelez International Inc【MDLZ】90株
モンデリーズ、オレのオレオ

AbbVie Inc【ABBV】60株
アッヴィ、アボット持ってた人ならもってるやつ。自分は途中売却(失敗だった)して買い戻した。

Ulta Beauty Inc【ULTA】13株
アルタビューティー、Amazon時代に伸びるには理由がある。ワンストップビューティー。

3M Co【MMM】17株
スリーエム、放置。

Hershey Co【HSY】25株
ハーシー、買収打診で大半を利益確定売りしてスイッチしたあとの残り香。

Alibaba Group Holding Ltd【BABA】24株
アリババ、中国台頭ヘッジ。中国を軽視すると危ない。

Estee Lauder Companies Inc【EL】30株
エスティーローダー、放置。でもコスメもコモディティ化していくリスクを感じて高値でスライス売りし(失敗だった感)現在へ。

Foot Locker, Inc.【FL】30株
フットロッカー、正直天井で買ったのではと思いつつ打診買い。(天井だったね!)

Tesla Inc【TSLA】7株
テスラ、イーロン・マスクには次は住宅革命をおこしてほしい。テクニカルで上にぶちあがりそうだったのでちょっと買ってみた程度。

Vanguard Health Care ETF【VHT】15株
なにかの残り香。

NVIDIA Corporation【NVDA】19株
モービルアイとNVIDIAをテーマ株として攻めたあとの残り香。特にこれは大相場だったのでもういいかなと思うが未練がましく恩株の一部を残す。

Alphabet Inc【GOOGL】2株
グーグル、利益確定売りの残り香。

JPMorgan Chase & Co.【JPM】20株
JPモルガン、適当。佐々木氏は勉強になる。

VF Corp【VFC】10株
VFコープ、遊びで。

salesforce.com, inc.【CRM】1株
セールスフォース、記念に。

Under Armour Inc【UAA】3株
アンダーアーマー、逃げ残った残骸。
 
あとは中国株でテンセント、日本株を鳥貴族、トリドール、キッコーマンなどその他優待中心で保有。
待機キャッシュは暴落用及び天与のチャンスに備えている。

このように取り散らかしたポートフォリオで整理しきれていないものの、基本的には投資したときの投資理由が健在ならそのままホールドし続ける。
たまに短期出動してピーク感や割安是正で離脱することもある。

投資方針は「市場に居続ける」「配当金の肥大化」「生き残る」。
(メンタル的に)”市場に居続けるために”キャッシュ比率や実業のキャッシュフローの健全性を重視する。
2017年4月中旬にキャッシュ比率を10%以上は持ち、最大リターンは狙わず持続可能性を心がける。

その他、購入予定監視銘柄などを別記事にて書いていきます。

スポンサーリンク

シェアする